DALKIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DALKIA est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.9 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DALKIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DALKIA (SIREN 456500537)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 872 842 000 € 3 251 272 000 € 3 276 686 000 € 2 469 941 000 € 2 108 956 000 € 2 207 160 000 € 2 243 666 000 € 2 102 423 000 € 2 039 533 000 €
Résultat net 7 507 000 € -8 343 000 € -116 623 000 € 59 374 000 € -29 762 000 € -63 207 000 € -37 626 000 € -40 386 000 € 34 614 000 €
EBE -68 452 000 € -85 853 000 € -130 679 000 € -216 692 000 € -184 269 000 € -163 777 000 € -191 594 000 € -201 486 000 € -197 404 000 €
Marge nette 0.3% -0.3% -3.6% 2.4% -1.4% -2.9% -1.7% -1.9% 1.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DALKIA réalise un chiffre d'affaires de 2.9 Mds€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.0%. Baisse significative de -12% vs 2023. Après déduction des consommations (789.3 M€), la marge brute s'établit à 2.1 Mds€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -68.5 M€, représentant -2.4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7.5 M€, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 872 842 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 083 581 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-68 452 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-34 881 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 507 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 582%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (91.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 5.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

581.68%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8.15%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5.34%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13.31

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DALKIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
581.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.92%
Méd: 91.24%
Q3: 241.48%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de DALKIA (581.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.68%
Méd: 27.2%
Q3: 46.21%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de DALKIA (8.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
13.31 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 9.99 ans
À surveiller -5 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de DALKIA (13.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.78. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.78

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-266.5

Évolution des indicateurs de liquidité
DALKIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.85
Méd: 1.32
Q3: 2.22
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de DALKIA (1.78) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-266.5x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 13.8x
Q3: 53.19x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de DALKIA (-266.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 53 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 175 jours de CA, soit 1.4 Mds€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 399 677 351 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

89 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

53 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

175 j

Évolution du BFR et des délais
DALKIA

Positionnement de DALKIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DALKIA est estimée à 1 020 950 621 € (fourchette 162 916 172€ - 5 288 087 859€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
127 transactions
162916k€ 1020950k€ 5288087k€
1 020 950 621 € Fourchette: 162 916 172€ - 5 288 087 859€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
2 872 842 000 € × 0.59x
Estimation 1 687 722 947 €
268 598 982€ - 8 762 994 467€
Multiple RN 20%
7 507 000 € × 2.8x
Estimation 20 792 134 €
4 391 958€ - 75 727 948€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DALKIA

Quel est le chiffre d'affaires de DALKIA ?

Le chiffre d'affaires de DALKIA en 2024 est de 2.9 Mds€.

DALKIA est-elle rentable ?

Oui, DALKIA generated a net profit of 7.5 M€ en 2024.

Où se situe le siège de DALKIA ?

Le siège de DALKIA est situé à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de DALKIA ?

La liasse fiscale de DALKIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DALKIA ?

DALKIA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.