Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 1994-01-01 (32 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.Localisation: VERTOU (44120), Loire-Atlantique
DIS'AUTOMATIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DIS'AUTOMATIC est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Basée à VERTOU (44120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, DIS'AUTOMATIC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, DIS'AUTOMATIC réalise un chiffre d'affaires de 7.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.5%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (2.9 M€), la marge brute s'établit à 4.2 M€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 181 k€, représentant 2.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.3%). Le résultat net est déficitaire à -59 k€ (-0.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 047 517 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 157 721 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
181 403 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-43 072 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-58 660 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 76%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
76.09%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DIS'AUTOMATIC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
7.95
8.115
52.455
56.809
56.575
68.245
76.087
Autonomie financière
67.537
68.696
51.518
44.904
43.81
37.841
33.977
Capacité de remboursement
0.148
0.482
-6.001
9.818
2.569
4.917
4.817
CAF sur CA
16.944%
5.679%
-3.268%
1.402%
4.322%
2.22%
2.241%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
76.09%2024
Q1: 0.23%
Méd: 20.62%
Q3: 81.23%
Average+21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DIS'AUTOMATIC (76.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
33.98%2024
Q1: 3.66%
Méd: 26.52%
Q3: 46.59%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de DIS'AUTOMATIC (34.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
4.82 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.74 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de DIS'AUTOMATIC (4.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.41. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 14.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.41
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DIS'AUTOMATIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.87138
1.83168
2.3387200000000004
1.7134399999999999
1.7900200000000002
1.55037
1.4138300000000001
Couverture des intérêts
0.225
0.458
-0.991
8.467
2.48
10.137
14.783
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.412024
Q1: 1.16
Méd: 1.7
Q3: 2.99
Average-13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DIS'AUTOMATIC (1.41) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
14.78x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.3x
Q3: 3.34x
Excellent+10 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DIS'AUTOMATIC (14.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 900 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
899 545 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
22 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
52 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
33 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
46 j
Évolution du BFR et des délais DIS'AUTOMATIC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
461 136 €
741 365 €
623 214 €
783 642 €
823 937 €
872 983 €
899 545 €
Rotation des stocks (jours)
24
30
34
33
32
29
33
Crédit clients (jours)
16
16
17
24
19
29
22
Crédit fournisseurs (jours)
39
40
42
53
35
43
52
Positionnement de DIS'AUTOMATIC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Estimation de Valorisation
Sur la base de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DIS'AUTOMATIC est estimée à
1 682 935 €
(fourchette 652 549€ - 2 634 336€).
Avec un EBE de 181 403€, le multiple sectoriel de 3.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
89 tx
652k€1682k€2634k€
1 682 935 €Fourchette: 652 549€ - 2 634 336€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
181 403 €×3.2x
Estimation586 848 €
343 890€ - 1 160 730€
Multiple CA30%
7 047 517 €×0.50x
Estimation3 509 748 €
1 166 983€ - 5 090 349€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.)
Comparez DIS'AUTOMATIC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DIS'AUTOMATIC en 2024 est de 7.0 M€.
DIS'AUTOMATIC est-elle rentable ?
DIS'AUTOMATIC recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DIS'AUTOMATIC ?
Le siège de DIS'AUTOMATIC est situé à VERTOU (44120), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de DIS'AUTOMATIC ?
La liasse fiscale de DIS'AUTOMATIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DIS'AUTOMATIC ?
DIS'AUTOMATIC exerce dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (code NAF 47.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.