Effectifs: 42 (2023.0)Catégorie juridique: SA (autres)Taille: GEDate de création: 1987-01-25 (39 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Transports urbains et suburbains de voyageursLocalisation: RENNES (35000), Ille-et-Vilaine
KEOLIS RENNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KEOLIS RENNES est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 176.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, KEOLIS RENNES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, KEOLIS RENNES réalise un chiffre d'affaires de 176.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.4%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (8.9 M€), la marge brute s'établit à 167.6 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 758 k€, représentant 0.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.2%). Le résultat net est déficitaire à -711 k€ (-0.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
176 549 431 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
167 643 971 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
758 112 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-2 090 850 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-711 338 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.1%). La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.02%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KEOLIS RENNES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.18
-28.398
50.907
1.419
2.621
0.025
70.046
0.017
0.02
Autonomie financière
1.955
-0.784
9.129
14.657
9.164
9.994
12.52
12.086
9.144
Capacité de remboursement
-0.002
-0.503
0.8
0.017
0.081
0.001
5.393
-1.076
0.001
CAF sur CA
-0.602%
-0.122%
1.608%
3.701%
1.425%
0.903%
0.551%
-0.001%
0.762%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.02%2024
Q1: 0.0%
Méd: 0.38%
Q3: 18.69%
Bon-49 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS RENNES (0.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
9.14%2024
Q1: 7.75%
Méd: 16.14%
Q3: 32.43%
Average
En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS RENNES (9.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.17
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité KEOLIS RENNES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.2416200000000002
1.05221
1.19493
1.21841
1.1417
1.15982
1.3459999999999999
1.2223600000000001
1.17021
Couverture des intérêts
-0.129
-0.189
0.026
0.005
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.172024
Q1: 1.04
Méd: 1.27
Q3: 1.74
Average-6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS RENNES (1.17) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 74 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 37.0 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
37 033 009 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
9 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
83 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
76 j
Évolution du BFR et des délais KEOLIS RENNES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
13 589 897 €
14 402 701 €
19 060 685 €
22 040 189 €
27 126 815 €
31 141 786 €
37 190 788 €
31 338 306 €
37 033 009 €
Rotation des stocks (jours)
4
10
4
4
6
6
6
7
6
Crédit clients (jours)
16
66
8
4
2
3
2
4
9
Crédit fournisseurs (jours)
67
67
65
71
86
91
78
65
83
Positionnement de KEOLIS RENNES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KEOLIS RENNES est estimée à
33 899 520 €
(fourchette 13 676 598€ - 60 431 377€).
Avec un EBE de 758 112€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
206 transactions
13676k€33899k€60431k€
33 899 520 €Fourchette: 13 676 598€ - 60 431 377€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
758 112 €×4.2x
Estimation3 191 235 €
1 524 763€ - 5 969 386€
Multiple CA30%
176 549 431 €×0.48x
Estimation85 079 997 €
33 929 657€ - 151 201 363€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Comparez KEOLIS RENNES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KEOLIS RENNES en 2024 est de 176.5 M€.
KEOLIS RENNES est-elle rentable ?
KEOLIS RENNES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de KEOLIS RENNES ?
Le siège de KEOLIS RENNES est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS RENNES ?
La liasse fiscale de KEOLIS RENNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KEOLIS RENNES ?
KEOLIS RENNES exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.