ICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202420,8 M€+7 % vs 2023
EBE 202410,7 M€+9 % vs 2023
Résultat net 20248,3 M€+4 % vs 2023
ICS est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau.
Basée à MOUANS-SARTOUX (06370),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 20,8 M€, EBE 10,7 M€ (51.3 % du CA), résultat net 8,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 48,3 M€, dettes financières 5,0 M€, trésorerie 52 k€.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ICS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, ICS réalise un chiffre d'affaires de 20,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,6%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (417 k€), la marge brute s'établit à 20,4 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,7 M€, représentant 51,3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8,3 M€, soit 39,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
20 807 903 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
20 391 121 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
10 668 100 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
10 544 162 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
8 311 653 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 40,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
10,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
1,5 %
1,0 %
0,6 %
0,3 %
2,2 %
1,4 %
1,0 %
12,0 %
10,4 %
Autonomie financière
77,0 %
79,5 %
82,0 %
83,5 %
85,1 %
86,3 %
88,0 %
81,5 %
83,1 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,1 ans
0,1 ans
0,1 ans
0,7 ans
0,6 ans
CAF sur CA
29,6 %
30,4 %
29,7 %
32,8 %
33,7 %
35,6 %
36,5 %
41,8 %
40,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
10,4%2024
Q1: 0,0%
Méd: 12,5%
Q3: 69,2%
Bon1 % → 10,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ICS (10,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
83,1%2024
Q1: 20,3%
Méd: 40,0%
Q3: 61,5%
Excellent88 % → 83,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ICS (83,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,78
Évolution des indicateurs de liquidité ICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,46
1,80
1,95
0,77
0,84
3,71
1,35
1,34
0,78
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,782024
Q1: 1,40
Méd: 2,66
Q3: 4,97
À surveiller1,4 → 0,8 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ICS (0,78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. Le BFR est négatif (-16 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-898 485 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
28 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-16 j
Évolution du BFR et des délais ICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 380 488 €
1 825 763 €
2 640 524 €
-111 223 €
-366 664 €
-155 560 €
996 249 €
1 014 313 €
-898 485 €
Rotation des stocks (jours)
7 j
2 j
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
0 j
Crédit clients (jours)
140 j
105 j
119 j
43 j
44 j
43 j
64 j
52 j
28 j
Crédit fournisseurs (jours)
67 j
56 j
74 j
117 j
79 j
96 j
59 j
60 j
48 j
Positionnement de ICS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Édition de logiciels système et de réseau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ICS est estimée à
8 751 014 €
(fourchette 3 138 029€ - 26 848 089€).
Avec un EBE de 10 668 100€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
3138k€8751k€26848k€
8 751 014 €Fourchette: 3 138 029€ - 26 848 089€
Les capitaux propres comptables (48,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
10 668 100 €×1.0x
Estimation10 354 398 €
3 395 628€ - 33 459 801€
Multiple CA30%
20 807 903 €×0.25x
Estimation5 177 672 €
2 287 269€ - 11 395 161€
Multiple RN20%
8 311 653 €×1.2x
Estimation10 102 569 €
3 770 177€ - 33 498 203€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Édition de logiciels système et de réseau)
Comparez ICS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ICS en 2024 est de 20,8 M€.
ICS est-elle rentable ?
Oui, ICS generated a net profit of 8,3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ICS ?
Le siège de ICS est situé à MOUANS-SARTOUX (06370), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de ICS ?
La liasse fiscale de ICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ICS ?
ICS exerce dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau (code NAF 58.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.