FERRE HOTELS est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 100,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 100,8 M€, EBE 62,2 M€ (61.7 % du CA), résultat net 15,6 M€.
Au bilan : capitaux propres 208,1 M€, dettes financières 207,5 M€, trésorerie 180,5 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FERRE HOTELS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
En 2024, FERRE HOTELS réalise un chiffre d'affaires de 100,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +31,5%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (34,2 M€), la marge brute s'établit à 66,6 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 62,2 M€, représentant 61,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +29,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15,6 M€, soit 15,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
100 819 352 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
66 608 896 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
62 217 319 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
28 754 137 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
15 631 977 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 100%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 40,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
99,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
40,3 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
5,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité FERRE HOTELS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
355,4 %
193,9 %
100,1 %
96,9 %
99,1 %
99,6 %
Autonomie financière
18,7 %
36,6 %
49,3 %
49,9 %
49,8 %
52,4 %
Capacité de remboursement
366,5 ans
-71,5 ans
8,6 ans
5,0 ans
6,3 ans
5,1 ans
CAF sur CA
0,6 %
-6,0 %
40,3 %
43,8 %
31,7 %
40,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
99,6%2024
Q1: 10,1%
Méd: 52,5%
Q3: 195,9%
Moyen
En 2024, le taux d'endettement de FERRE HOTELS (99,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
52,4%2024
Q1: 16,3%
Méd: 38,6%
Q3: 64,5%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de FERRE HOTELS (52,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
5,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,5 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement de FERRE HOTELS (5,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 219 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 219 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 890 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 168 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
890 235 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
219 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
3 j
Évolution du BFR et des délais FERRE HOTELS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 580 723 €
19 391 241 €
22 971 563 €
15 232 550 €
-2 655 952 €
890 235 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
-127 j
83 j
101 j
80 j
73 j
219 j
Positionnement de FERRE HOTELS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de FERRE HOTELS est estimée à
177 770 946 €
(fourchette 49 570 267€ - 321 699 169€).
Avec un EBE de 62 217 319€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Les capitaux propres comptables (208,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
62 217 319 €×4.8x
Estimation297 074 305 €
69 414 439€ - 511 655 584€
Multiple CA30%
100 819 352 €×0.54x
Estimation54 772 582 €
27 240 070€ - 125 529 056€
Multiple RN20%
15 631 977 €×4.1x
Estimation64 010 097 €
33 455 131€ - 141 063 304€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Hôtels et hébergement similaire )
Comparez FERRE HOTELS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FERRE HOTELS en 2024 est de 100,8 M€.
FERRE HOTELS est-elle rentable ?
Oui, FERRE HOTELS generated a net profit of 15,6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de FERRE HOTELS ?
Le siège de FERRE HOTELS est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de FERRE HOTELS ?
La liasse fiscale de FERRE HOTELS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FERRE HOTELS ?
FERRE HOTELS exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.