Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SAS (autres)Taille: ETIDate de création: 2002-07-01 (23 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsLocalisation: ROANNE (42300), Loire
DELTAGRO EXPORT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DELTAGRO EXPORT est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
Basée à ROANNE (42300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 257.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, DELTAGRO EXPORT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, DELTAGRO EXPORT réalise un chiffre d'affaires de 257.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.5%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (244.9 M€), la marge brute s'établit à 12.1 M€, soit un taux de 5%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 113 k€, représentant 0.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1%). Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
256 965 422 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
12 066 647 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
112 693 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
400 120 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-16 805 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
121.84%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-0.1%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0.55
Évolution des indicateurs de solvabilité DELTAGRO EXPORT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
87.005
98.418
139.487
129.264
80.519
101.639
116.829
117.424
121.839
Autonomie financière
30.196
27.195
23.397
29.854
35.041
31.718
27.803
29.402
31.12
Capacité de remboursement
-0.132
-0.053
-0.336
-0.06
-0.127
-0.134
-0.919
-0.653
-0.548
CAF sur CA
-0.232%
-0.523%
-0.088%
-0.505%
-0.247%
-0.216%
-0.043%
-0.107%
-0.096%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
121.84%2024
Q1: 3.03%
Méd: 32.65%
Q3: 121.84%
Average+11 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DELTAGRO EXPORT (121.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
31.12%2024
Q1: 17.63%
Méd: 33.63%
Q3: 57.55%
Average
En 2024, l'autonomie financière de DELTAGRO EXPORT (31.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.39
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DELTAGRO EXPORT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.3552899999999999
1.30605
1.2507599999999999
1.3600800000000002
1.45768
1.39373
1.3248
1.35895
1.38816
Couverture des intérêts
-51.377
-33.251
-62.765
-17.122
-25.676
-18.495
-129.739
304.946
412.594
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.392024
Q1: 1.19
Méd: 1.97
Q3: 2.91
Average+5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DELTAGRO EXPORT (1.39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
412.59x2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 11.03x
Excellent+79 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DELTAGRO EXPORT (412.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 31.2 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
31 218 729 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
37 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
13 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
44 j
Évolution du BFR et des délais DELTAGRO EXPORT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
27 742 243 €
30 417 846 €
35 783 401 €
32 384 129 €
27 532 621 €
30 900 468 €
34 818 830 €
33 787 076 €
31 218 729 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
45
44
51
46
42
44
43
41
37
Crédit fournisseurs (jours)
24
25
27
17
18
19
20
18
13
Positionnement de DELTAGRO EXPORT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Estimation de Valorisation
Sur la base de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DELTAGRO EXPORT est estimée à
10 217 192 €
(fourchette 9 506 285€ - 21 396 604€).
Avec un EBE de 112 693€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.10x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
65 tx
9506k€10217k€21396k€
10 217 192 €Fourchette: 9 506 285€ - 21 396 604€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
112 693 €×2.9x
Estimation328 147 €
193 162€ - 496 159€
Multiple CA30%
256 965 422 €×0.10x
Estimation26 698 935 €
25 028 159€ - 56 230 680€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez DELTAGRO EXPORT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de DELTAGRO EXPORT ?
Le chiffre d'affaires de DELTAGRO EXPORT en 2024 est de 257.0 M€.
DELTAGRO EXPORT est-elle rentable ?
DELTAGRO EXPORT recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DELTAGRO EXPORT ?
Le siège de DELTAGRO EXPORT est situé à ROANNE (42300), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de DELTAGRO EXPORT ?
La liasse fiscale de DELTAGRO EXPORT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELTAGRO EXPORT ?
DELTAGRO EXPORT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants (code NAF 46.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.