OCEANE DE SERRURERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202418,7 M€+3 % vs 2023
EBE 2024667 k€+202 % vs 2023
Résultat net 2024345 k€+127 % vs 2023
OCEANE DE SERRURERIE est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Basée à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44119),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 18,7 M€, EBE 667 k€ (3.6 % du CA), résultat net 345 k€.
Au bilan : capitaux propres 3,9 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 610 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, OCEANE DE SERRURERIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - OCEANE DE SERRURERIE (SIREN 428646756) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, OCEANE DE SERRURERIE réalise un chiffre d'affaires de 18,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,7%. Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (6,3 M€), la marge brute s'établit à 12,4 M€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 667 k€, représentant 3,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 345 k€, soit 1,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
18 703 285 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
12 438 697 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
666 883 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
609 508 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
345 340 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
31,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité OCEANE DE SERRURERIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
54,8 %
52,7 %
37,1 %
69,6 %
200,9 %
206,9 %
255,4 %
29,9 %
31,1 %
Autonomie financière
43,3 %
41,7 %
44,2 %
28,2 %
23,2 %
20,9 %
19,6 %
44,0 %
41,6 %
Capacité de remboursement
1,4 ans
3,2 ans
51,5 ans
23,0 ans
26,1 ans
19,8 ans
-11,2 ans
1,2 ans
0,8 ans
CAF sur CA
5,7 %
3,0 %
0,1 %
0,7 %
1,5 %
1,9 %
-3,6 %
0,7 %
1,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
31,1%2024
Q1: 4,9%
Méd: 19,4%
Q3: 54,2%
Moyen255,4 % → 31,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'OCEANE DE SERRURERIE (31,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
41,5%2024
Q1: 26,6%
Méd: 41,6%
Q3: 61,8%
Moyen19,6 % → 41,5 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'OCEANE DE SERRURERIE (41,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen1,2 ans → 0,8 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement d'OCEANE DE SERRURERIE (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,54
Évolution des indicateurs de liquidité OCEANE DE SERRURERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,01
1,92
1,72
1,61
2,27
2,23
2,38
1,52
1,54
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,542024
Q1: 1,68
Méd: 2,34
Q3: 3,37
À surveiller2,4 → 1,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'OCEANE DE SERRURERIE (1,54) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 5,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 174 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 847 021 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
78 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
40 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
113 j
Évolution du BFR et des délais OCEANE DE SERRURERIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 151 140 €
3 413 240 €
3 129 800 €
6 360 168 €
9 438 880 €
14 694 284 €
13 794 666 €
4 661 900 €
5 847 021 €
Rotation des stocks (jours)
22 j
34 j
38 j
37 j
53 j
54 j
47 j
40 j
40 j
Crédit clients (jours)
22 j
34 j
68 j
134 j
9 j
47 j
66 j
42 j
78 j
Crédit fournisseurs (jours)
41 j
57 j
59 j
123 j
82 j
105 j
75 j
47 j
57 j
Positionnement de OCEANE DE SERRURERIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal
Estimation de Valorisation
Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'OCEANE DE SERRURERIE est estimée à
1 473 703 €
(fourchette 719 819€ - 2 572 305€).
Avec un EBE de 666 883€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
75 tx
719k€1473k€2572k€
1 473 703 €Fourchette: 719 819€ - 2 572 305€
Les capitaux propres comptables (3,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
666 883 €×1.2x
Estimation832 957 €
451 825€ - 1 734 990€
Multiple CA30%
18 703 285 €×0.16x
Estimation2 911 839 €
1 325 794€ - 4 234 932€
Multiple RN20%
345 340 €×2.7x
Estimation918 362 €
480 842€ - 2 171 654€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez OCEANE DE SERRURERIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de OCEANE DE SERRURERIE ?
Le chiffre d'affaires de OCEANE DE SERRURERIE en 2024 est de 18,7 M€.
OCEANE DE SERRURERIE est-elle rentable ?
Oui, OCEANE DE SERRURERIE generated a net profit of 345 k€ en 2024.
Où se situe le siège de OCEANE DE SERRURERIE ?
Le siège de OCEANE DE SERRURERIE est situé à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44119), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de OCEANE DE SERRURERIE ?
La liasse fiscale de OCEANE DE SERRURERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OCEANE DE SERRURERIE ?
OCEANE DE SERRURERIE exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.