ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20247,0 M€-16 % vs 2023
EBE 2024690 k€-13 % vs 2023
Résultat net 2024677 k€+24 % vs 2023
ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à NEVERS (58000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 7,0 M€, EBE 690 k€ (9.9 % du CA), résultat net 677 k€.
Au bilan : capitaux propres 20,6 M€, dettes financières 16,7 M€, trésorerie 2 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA réalise un chiffre d'affaires de 7,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,4%. Baisse significative de -16% vs 2023. Après déduction des consommations (4,5 M€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 690 k€, représentant 9,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 677 k€, soit 9,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 970 521 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 426 183 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
689 618 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
246 161 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
677 274 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (91,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 21,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
81,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
189,3 %
252,3 %
133,4 %
163,0 %
132,7 %
112,1 %
96,5 %
70,0 %
81,2 %
Autonomie financière
29,3 %
24,5 %
29,9 %
30,4 %
33,8 %
34,4 %
32,9 %
41,9 %
39,7 %
Capacité de remboursement
32,9 ans
33,0 ans
22,5 ans
13,0 ans
8,7 ans
5,9 ans
6,0 ans
10,5 ans
11,3 ans
CAF sur CA
19,9 %
23,8 %
19,1 %
28,7 %
37,4 %
30,4 %
19,1 %
16,0 %
21,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
81,2%2024
Q1: 17,6%
Méd: 91,2%
Q3: 242,3%
Bon96,5 % → 81,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ENERGIES NEVERS AGGLOMERA... (81,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
39,7%2024
Q1: 13,5%
Méd: 27,2%
Q3: 46,5%
Bon33 % → 39,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ENERGIES NEVERS AGGLOMERA... (39,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
11,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 10,0 ans
À surveiller6 ans → 11,3 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement d'ENERGIES NEVERS AGGLOMERA... (11,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,63
Évolution des indicateurs de liquidité ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,51
2,99
0,78
1,63
1,22
1,45
0,97
1,98
1,63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,632024
Q1: 0,85
Méd: 1,32
Q3: 2,22
Bon1 → 1,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ENERGIES NEVERS AGGLOMERA... (1,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 91 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Au global, le BFR représente 208 jours de CA, soit 4,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 58 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 033 980 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
91 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
105 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
208 j
Évolution du BFR et des délais ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 151 527 €
5 293 631 €
-485 756 €
3 054 984 €
1 305 146 €
3 002 380 €
2 153 637 €
6 171 334 €
4 033 980 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
97 j
77 j
156 j
119 j
111 j
107 j
105 j
95 j
91 j
Crédit fournisseurs (jours)
481 j
79 j
147 j
143 j
125 j
135 j
111 j
87 j
105 j
Positionnement de ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA est estimée à
2 381 351 €
(fourchette 364 601€ - 10 165 416€).
Avec un EBE de 689 618€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
127 transactions
364k€2381k€10165k€
2 381 351 €Fourchette: 364 601€ - 10 165 416€
Les capitaux propres comptables (20,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
689 618 €×2.3x
Estimation1 555 362 €
179 678€ - 4 840 736€
Multiple CA30%
6 970 521 €×0.59x
Estimation4 095 007 €
651 715€ - 21 262 094€
Multiple RN20%
677 274 €×2.8x
Estimation1 875 845 €
396 238€ - 6 832 099€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Oui, ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA generated a net profit of 677 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA ?
Le siège de ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA est situé à NEVERS (58000), dans le département Nievre.
Où trouver la liasse fiscale de ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA ?
La liasse fiscale de ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA ?
ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION - ENEA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.