PANELCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PANELCO est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Basée à VONNAS (01540),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, PANELCO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, PANELCO réalise un chiffre d'affaires de 18.7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.3%). Baisse significative de -35% vs 2023. Après déduction des consommations (8.2 M€), la marge brute s'établit à 10.5 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.5 M€, représentant -13.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-35%), l'EBE varie de -245%, réduisant la marge de 19.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.3 M€ (-17.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
18 650 773 €
Marge brute (2024)
?
10 468 580 €
EBE (2024)
?
-2 511 865 €
EBIT (2024)
?
-3 293 703 €
Résultat net (2024)
?
-3 252 747 €
Marge EBE (2024)
?
-13.5%
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
10.18%
Autonomie financière (2024)
?
29.56%
CAF sur CA (2024)
?
-13.52%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.12
Ratio de vétusté (2024)
?
28.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
31.653 |
20.334 |
23.27 |
28.849 |
163.821 |
71.229 |
20.345 |
7.98 |
10.184 |
| Autonomie financière |
12.81 |
18.406 |
21.379 |
24.726 |
19.804 |
27.16 |
37.987 |
43.499 |
29.56 |
| Capacité de remboursement |
0.692 |
0.508 |
4.282 |
1.291 |
-8.026 |
1.792 |
1.661 |
0.362 |
-0.119 |
| CAF sur CA |
2.799% |
3.126% |
0.516% |
2.546% |
-2.564% |
6.17% |
1.587% |
4.822% |
-13.52% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.99%
Méd: 20.09%
Q3: 56.49%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de PANELCO (10.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 27.09%
Méd: 41.67%
Q3: 61.8%
Average
-21 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de PANELCO (29.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.06 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 2.34 ans
Bon
-25 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de PANELCO (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.01
Couverture des intérêts (2024)
?
-1.36
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.04063 |
1.13301 |
1.12702 |
1.1807699999999999 |
1.76339 |
1.5718299999999998 |
1.47766 |
1.62643 |
1.0144 |
| Couverture des intérêts |
11.209 |
10.536 |
25.76 |
46.625 |
21.807 |
4.27 |
11.424 |
3.564 |
-1.358 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.73
Méd: 2.35
Q3: 3.37
À surveiller
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PANELCO (1.01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.51x
À surveiller
-53 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de PANELCO (-1.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 58 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 468 057 €
Crédit Clients (2024)
?
47 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
67 j
Rotation des stocks (2024)
?
58 j
BFR en jours de CA (2024)
?
48 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 480 784 € |
2 384 061 € |
2 431 738 € |
2 780 735 € |
4 783 847 € |
4 235 853 € |
4 946 982 € |
4 548 322 € |
2 468 057 € |
| Rotation des stocks (jours) |
38 |
38 |
42 |
44 |
51 |
52 |
47 |
37 |
58 |
| Crédit clients (jours) |
93 |
74 |
74 |
66 |
82 |
52 |
53 |
54 |
47 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
85 |
60 |
62 |
66 |
67 |
64 |
45 |
57 |
67 |
Positionnement de PANELCO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PANELCO est estimée à
2 903 664 €
(fourchette 1 322 072€ - 4 223 042€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
2 903 664 €
Fourchette: 1 322 072€ - 4 223 042€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
18 650 773 €
×
0.16x
=
2 903 664 €
Range: 1 322 072€ - 4 223 042€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PANELCO
Quel est le chiffre d'affaires de PANELCO ?
Le chiffre d'affaires de PANELCO en 2024 est de 18.7 M€.
PANELCO est-elle rentable ?
PANELCO recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de PANELCO ?
Le siège de PANELCO est situé à VONNAS (01540), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de PANELCO ?
La liasse fiscale de PANELCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PANELCO ?
PANELCO exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.