SERMAX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SERMAX est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages.
Basée à NANS-LES-PINS (83860),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SERMAX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SERMAX réalise un chiffre d'affaires de 2.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.9%). Vs 2023, progression de +20% (2.1 M€ -> 2.5 M€). Après déduction des consommations (1.2 M€), la marge brute s'établit à 1.3 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -334 k€, représentant -13.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -53 k€ (-2.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 465 729 €
Marge brute (2024)
?
1 297 483 €
Résultat net (2024)
?
-53 100 €
Marge EBE (2024)
?
-13.6%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
0.52%
Autonomie financière (2024)
?
31.64%
CAF sur CA (2024)
?
-22.36%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.01
Ratio de vétusté (2024)
?
26.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
23.547 |
36.294 |
40.127 |
27.332 |
16.031 |
9.92 |
1.836 |
2.574 |
0.523 |
| Autonomie financière |
21.703 |
20.671 |
21.451 |
21.298 |
21.091 |
18.418 |
30.363 |
14.654 |
31.645 |
| Capacité de remboursement |
-0.382 |
5.18 |
1.55 |
1.675 |
0.89 |
0.318 |
-0.465 |
0.0 |
-0.01 |
| CAF sur CA |
-12.884% |
1.28% |
6.452% |
3.884% |
4.46% |
5.654% |
-1.559% |
-26.393% |
-22.365% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.59%
Méd: 22.72%
Q3: 67.12%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de SERMAX (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 35.62%
Méd: 50.44%
Q3: 71.0%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de SERMAX (31.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.85 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de SERMAX (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.7) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.19
Couverture des intérêts (2024)
?
-51.75
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.17488 |
1.14955 |
1.22351 |
1.16221 |
1.1560599999999999 |
1.04911 |
1.20844 |
0.97111 |
1.18566 |
| Couverture des intérêts |
-19.205 |
59.163 |
36.415 |
28.667 |
26.131 |
17.532 |
127.775 |
-41.011 |
-51.749 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.73
Q3: 4.34
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SERMAX (1.19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.23x
Q3: 8.77x
À surveiller
-80 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SERMAX (-51.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 380 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 655 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
655 292 €
Crédit Clients (2024)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
57 j
Rotation des stocks (2024)
?
380 j
BFR en jours de CA (2024)
?
96 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
723 812 € |
668 065 € |
762 660 € |
490 081 € |
651 418 € |
474 746 € |
829 580 € |
-101 696 € |
655 292 € |
| Rotation des stocks (jours) |
224 |
217 |
321 |
300 |
288 |
260 |
414 |
534 |
380 |
| Crédit clients (jours) |
60 |
43 |
44 |
51 |
61 |
54 |
34 |
39 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
58 |
55 |
54 |
36 |
59 |
64 |
52 |
26 |
57 |
Positionnement de SERMAX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SERMAX est estimée à
455 494 €
(fourchette 262 689€ - 856 633€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
455 494 €
Fourchette: 262 689€ - 856 633€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
2 465 729 €
×
0.18x
=
455 495 €
Range: 262 689€ - 856 633€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SERMAX
Quel est le chiffre d'affaires de SERMAX ?
Le chiffre d'affaires de SERMAX en 2024 est de 2.5 M€.
SERMAX est-elle rentable ?
SERMAX recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SERMAX ?
Le siège de SERMAX est situé à NANS-LES-PINS (83860), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de SERMAX ?
La liasse fiscale de SERMAX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SERMAX ?
SERMAX exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.