Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LISI AUTOMOTIVE FORMER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LISI AUTOMOTIVE FORMER est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vis et de boulons. Basée à DELLE (90100), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 249.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LISI AUTOMOTIVE FORMER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LISI AUTOMOTIVE FORMER (SIREN 322624701)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 249 135 657 € 216 950 557 € 190 858 265 € 190 488 695 € 258 171 271 € 270 405 543 € 264 042 628 € 264 042 628 €
Résultat net 18 992 186 € -1 354 507 € -2 763 511 € -16 424 759 € -11 455 765 € 4 799 007 € 4 136 847 € 4 136 847 €
EBE 10 347 668 € 12 384 012 € 8 756 463 € 5 630 291 € 7 050 912 € 18 932 246 € 19 363 590 € 19 363 590 €
Marge nette 7.6% -0.6% -1.4% -8.6% -4.4% 1.8% 1.6% 1.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LISI AUTOMOTIVE FORMER réalise un chiffre d'affaires de 249.1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.9%). Vs 2022, progression de +15% (217.0 M€ -> 249.1 M€). Après déduction des consommations (128.0 M€), la marge brute s'établit à 121.1 M€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.3 M€, représentant 4.2% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19.0 M€, soit 7.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

249 135 657 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

121 116 904 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 347 668 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 152 356 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 992 186 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8 ans). La CAF représente 9.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1.61%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62.67%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9.45%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.06

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LISI AUTOMOTIVE FORMER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1.61% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.11%
Méd: 24.18%
Q3: 51.44%
Excellent -13 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de LISI AUTOMOTIVE FORMER (1.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
62.67% 2023
2021
2022
2023
Q1: 34.88%
Méd: 53.97%
Q3: 65.04%
Bon +32 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de LISI AUTOMOTIVE FORMER (62.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.06 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.26 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 2.32 ans
Excellent -5 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de LISI AUTOMOTIVE FORMER (0.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.28. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.28

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

13.01

Évolution des indicateurs de liquidité
LISI AUTOMOTIVE FORMER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.28 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.4
Méd: 2.2
Q3: 3.75
À surveiller +8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de LISI AUTOMOTIVE FORMER (1.28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
13.01x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.39x
Méd: 1.85x
Q3: 8.65x
Excellent +22 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de LISI AUTOMOTIVE FORMER (13.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-438 479 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1 j

Évolution du BFR et des délais
LISI AUTOMOTIVE FORMER

Positionnement de LISI AUTOMOTIVE FORMER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vis et de boulons

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions). Cette fourchette de 13 393 017€ à 64 464 585€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
13393k€ 22621k€ 64464k€
22 621 914 € Fourchette: 13 393 017€ - 64 464 585€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LISI AUTOMOTIVE FORMER

Quel est le chiffre d'affaires de LISI AUTOMOTIVE FORMER ?

Le chiffre d'affaires de LISI AUTOMOTIVE FORMER en 2023 est de 249.1 M€.

LISI AUTOMOTIVE FORMER est-elle rentable ?

Oui, LISI AUTOMOTIVE FORMER generated a net profit of 19.0 M€ en 2023.

Où se situe le siège de LISI AUTOMOTIVE FORMER ?

Le siège de LISI AUTOMOTIVE FORMER est situé à DELLE (90100), dans le département Territoire de Belfort.

Où trouver la liasse fiscale de LISI AUTOMOTIVE FORMER ?

La liasse fiscale de LISI AUTOMOTIVE FORMER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LISI AUTOMOTIVE FORMER ?

LISI AUTOMOTIVE FORMER exerce dans le secteur Fabrication de vis et de boulons (code NAF 25.94Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.