ISO-TOP ETANCHEITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 22,6 M€ +32 % vs 2024
EBE 2025 1,7 M€ +34 % vs 2024
Résultat net 2025 999 k€ +7 % vs 2024

ISO-TOP ETANCHEITE est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments. Basée à REIMS (51100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 22,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 22,6 M€, EBE 1,7 M€ (7.4 % du CA), résultat net 999 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,5 M€, dettes financières 7 k€, trésorerie 1,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ISO-TOP ETANCHEITE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ISO-TOP ETANCHEITE (SIREN 328359542) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 22 561 17 085 21 465 15 764 14 997 14 988 15 590 11 563 11 325 10 176
Résultat net 999 935 977 392 526 310 275 213 259 264
EBE 1 680 1 249 953 624 337 339 232 230 349 399
Marge brute 17 985 12 834 16 441 11 379 11 233 11 048 11 635 8 994 8 954 8 180
Résultat d'exploitation 1 569 1 255 1 295 674 822 382 210 229 340 383
Marge nette 4,4 % 5,5 % 4,6 % 2,5 % 3,5 % 2,1 % 1,8 % 1,8 % 2,3 % 2,6 %
Capitaux propres — 4 545 4 611 3 633 3 742 3 216 2 906 2 631 2 418 2 159
Dettes financières — 7 4 4 4 17 18 17 23 —
Trésorerie — 1 751 2 337 2 315 1 324 2 194 1 108 665 1 197 2 174
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ISO-TOP ETANCHEITE réalise un chiffre d'affaires de 22,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,7%. Vs 2024, progression de +32% (17,1 M€ -> 22,6 M€). Après déduction des consommations (4,6 M€), la marge brute s'établit à 18,0 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 7,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 999 k€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

22 561 433 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 984 893 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 679 543 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 569 293 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

998 916 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,9%). La CAF représente 5,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ISO-TOP ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 2,0%
Méd: 16,5%
Q3: 50,5%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement d'ISO-TOP ETANCHEITE (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
40,9% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 40,9%
Q3: 57,9%
Bon 49,4 % → 40,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ISO-TOP ETANCHEITE (40,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,3 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement d'ISO-TOP ETANCHEITE (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,78. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,78

Évolution des indicateurs de liquidité
ISO-TOP ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,78 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,12
Q3: 3,14
Moyen 2 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ISO-TOP ETANCHEITE (1,78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 101 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'écart de 48 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 5,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 900 266 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

101 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

94 j

Évolution du BFR et des délais
ISO-TOP ETANCHEITE

Positionnement de ISO-TOP ETANCHEITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de couverture par éléments

Estimation de Valorisation

Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ISO-TOP ETANCHEITE est estimée à 3 478 035 € (fourchette 1 735 950€ - 5 707 248€). Avec un EBE de 1 679 543€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
113 transactions
1735k€ 3478k€ 5707k€
3 478 035 € Fourchette: 1 735 950€ - 5 707 248€

Les capitaux propres comptables (4,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 679 543 € × 2.2x
Estimation 3 778 401 €
1 559 544€ - 6 062 414€
Multiple CA 30%
22 561 433 € × 0.16x
Estimation 3 499 127 €
2 275 107€ - 5 726 834€
Multiple RN 20%
998 916 € × 2.7x
Estimation 2 695 485 €
1 368 231€ - 4 789 959€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ISO-TOP ETANCHEITE

Quel est le chiffre d'affaires de ISO-TOP ETANCHEITE ?

Le chiffre d'affaires de ISO-TOP ETANCHEITE en 2025 est de 22,6 M€.

ISO-TOP ETANCHEITE est-elle rentable ?

Oui, ISO-TOP ETANCHEITE generated a net profit of 999 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ISO-TOP ETANCHEITE ?

Le siège de ISO-TOP ETANCHEITE est situé à REIMS (51100), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ISO-TOP ETANCHEITE ?

La liasse fiscale de ISO-TOP ETANCHEITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ISO-TOP ETANCHEITE ?

ISO-TOP ETANCHEITE exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.