KEOLIS PAYS D'AIX : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS PAYS D'AIX is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in AIX-EN-PROVENCE (13290), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 9.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS PAYS D'AIX (SIREN 533545794)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 9 735 855 € 9 642 525 € 9 223 795 € 7 788 238 € 6 830 354 € 6 735 908 € 6 595 454 € 7 019 707 € 36 211 441 €
Nettoergebnis 2 683 562 € 2 171 185 € 2 475 257 € 2 485 269 € -150 013 € -173 888 € -904 210 € -1 735 717 € -2 455 017 €
EBITDA 4 239 710 € 3 698 899 € 5 080 606 € 5 056 883 € 2 820 256 € 2 079 109 € 965 079 € 629 236 € 296 287 €
Nettomarge 27.6% 22.5% 26.8% 31.9% -2.2% -2.6% -13.7% -24.7% -6.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS PAYS D'AIX einen Umsatz von 9.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -15.1%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.0 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.2 Mio€, was 43.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 27.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 735 855 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

6 989 616 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 239 710 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 070 075 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 683 562 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.017%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.365%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.199%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.97

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

47.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS PAYS D'AIX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS PAYS D'AIX (34.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
22.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Gut +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS PAYS D'AIX (22.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS PAYS D'AIX (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 173.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

173.647

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.68

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS PAYS D'AIX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
173.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS PAYS D'AIX (173.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.68x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KEOLIS PAYS D'AIX (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 746 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +581%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

20 178 046 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

59 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

11 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

746 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS PAYS D'AIX

Positionnement de KEOLIS PAYS D'AIX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS PAYS D'AIX is estimated at 12 234 323 € (range 5 537 232€ - 23 780 297€). With an EBITDA of 4 239 710€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
5537k€ 12234k€ 23780k€
12 234 323 € Range: 5 537 232€ - 23 780 297€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 239 710 € × 4.2x
Estimation 17 846 850 €
8 527 172€ - 33 383 543€
Revenue Multiple 30%
9 735 855 € × 0.48x
Estimation 4 691 754 €
1 871 058€ - 8 338 031€
Net Income Multiple 20%
2 683 562 € × 3.5x
Estimation 9 516 862 €
3 561 644€ - 22 935 584€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS PAYS D'AIX

What is the revenue of KEOLIS PAYS D'AIX ?

The revenue of KEOLIS PAYS D'AIX in 2024 is 9.7 M€.

Is KEOLIS PAYS D'AIX profitable?

Yes, KEOLIS PAYS D'AIX generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS PAYS D'AIX ?

The headquarters of KEOLIS PAYS D'AIX is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of KEOLIS PAYS D'AIX ?

The tax return of KEOLIS PAYS D'AIX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS PAYS D'AIX operate?

KEOLIS PAYS D'AIX operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.