TSO CATENAIRES : revenue, balance sheet and financial ratios

TSO CATENAIRES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in CHELLES (77500), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 101.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TSO CATENAIRES (SIREN 432455764)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 101 844 568 € 88 521 269 € 75 039 717 € 79 017 362 € 62 750 691 € 69 050 514 € 56 491 486 € 49 341 205 € 45 834 217 €
Resultado neto 5 581 769 € 4 005 517 € 3 850 183 € 2 778 645 € 2 344 901 € 1 817 541 € 3 303 298 € 3 746 507 € 5 359 185 €
EBITDA 2 065 064 € 1 631 957 € -2 018 657 € 562 947 € 34 338 € 2 620 185 € -1 697 941 € 1 690 155 € 3 109 646 €
Margen neto 5.5% 4.5% 5.1% 3.5% 3.7% 2.6% 5.8% 7.6% 11.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TSO CATENAIRES alcanza unos ingresos de 101.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.5%. Vs 2023, crecimiento de +15% (88.5 M€ -> 101.8 M€). Tras deducir el consumo (10.0 M€), el margen bruto se sitúa en 91.8 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 2.1 M€, representando el 2.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5.6 M€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

101 844 568 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

91 838 850 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 065 064 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 906 456 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 581 769 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 312%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

312.274%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.912%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.908%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.14

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TSO CATENAIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
312.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TSO CATENAIRES (312.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TSO CATENAIRES (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.14 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de TSO CATENAIRES (5.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 203.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

203.266

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.949

Evolución de indicadores de liquidez
TSO CATENAIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
203.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de TSO CATENAIRES (203.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TSO CATENAIRES (7.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 89 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM representa 188 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +156%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

53 156 754 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

89 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

188 j

Evolución del NFR y plazos
TSO CATENAIRES

Positionnement de TSO CATENAIRES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 640 139€ to 1 928 206€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
640k€ 1469k€ 1928k€
1 469 653 € Range: 640 139€ - 1 928 206€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TSO CATENAIRES

What is the revenue of TSO CATENAIRES ?

The revenue of TSO CATENAIRES in 2024 is 101.8 M€.

Is TSO CATENAIRES profitable?

Yes, TSO CATENAIRES generated a net profit of 5.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TSO CATENAIRES ?

The headquarters of TSO CATENAIRES is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TSO CATENAIRES ?

The tax return of TSO CATENAIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TSO CATENAIRES operate?

TSO CATENAIRES operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.