TDS : revenue, balance sheet and financial ratios

TDS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in LA FERTE-GAUCHER (77320), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 19.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDS (SIREN 420825085)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 19 497 476 € 20 965 721 € 17 560 443 € 15 754 344 € 16 029 712 € 14 493 519 € 13 159 048 € 12 631 026 €
Resultado neto -319 616 € 223 235 € 574 171 € 534 932 € 631 032 € 364 115 € 199 474 € 166 890 €
EBITDA -256 904 € 488 175 € 1 317 625 € 1 239 765 € 914 683 € 127 216 € 45 374 € -228 734 €
Margen neto -1.6% 1.1% 3.3% 3.4% 3.9% 2.5% 1.5% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TDS alcanza unos ingresos de 19.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (5.6 M€), el margen bruto se sitúa en 13.9 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza -257 k€, representando el -1.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -153%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -320 k€ (-1.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 497 476 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 865 971 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-256 904 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-366 312 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-319 616 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 207%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

207.175%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.288%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.914%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-19.594

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TDS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
207.18 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TDS (207.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
26.29% 2024
2021
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TDS (26.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-19.59 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TDS (-19.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 240.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

240.866

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-77.767

Evolución de indicadores de liquidez
TDS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
240.87 2024
2021
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TDS (240.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-77.77x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TDS (-77.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. El FM representa 73 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +188%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 957 208 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

73 j

Evolución del NFR y plazos
TDS

Positionnement de TDS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of TDS is estimated at 4 419 766 € (range 2 064 581€ - 7 207 366€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
2064k€ 4419k€ 7207k€
4 419 766 € Range: 2 064 581€ - 7 207 366€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
19 497 476 € × 0.23x = 4 419 767 €
Range: 2 064 581€ - 7 207 366€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TDS

What is the revenue of TDS ?

The revenue of TDS in 2024 is 19.5 M€.

Is TDS profitable?

TDS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TDS ?

The headquarters of TDS is located in LA FERTE-GAUCHER (77320), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TDS ?

The tax return of TDS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDS operate?

TDS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.