KEOLIS PAYS DU FOREZ : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS PAYS DU FOREZ is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS PAYS DU FOREZ (SIREN 429887748)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 672 502 € 8 493 158 € 7 929 483 € 8 863 605 € 9 451 717 € 12 433 532 € 12 351 842 € 8 703 982 € 9 963 096 €
Resultado neto -1 732 058 € -1 187 391 € -1 907 909 € -791 020 € -1 667 748 € -892 879 € -272 246 € 282 518 € -18 687 €
EBITDA -1 904 480 € -1 302 295 € -2 032 189 € -1 024 203 € -1 856 293 € -481 564 € -459 751 € -57 502 € 180 519 €
Margen neto -22.6% -14.0% -24.1% -8.9% -17.6% -7.2% -2.2% 3.2% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS PAYS DU FOREZ alcanza unos ingresos de 7.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.2%). Ligera caída de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (645 k€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza -1.9 M€, representando el -24.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -46%, reduciendo el margen en 9.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.7 M€ (-22.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 672 502 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 027 243 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 904 480 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 637 440 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 732 058 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-21.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3.675%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.626%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-20.564%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.001

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.8%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS PAYS DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS PAYS DU FOREZ (-3.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS PAYS DU FOREZ (-0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS PAYS DU FOREZ (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 67.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

67.027

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.801

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS PAYS DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
67.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS PAYS DU FOREZ (67.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-4.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS PAYS DU FOREZ (-4.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 87 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 14 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-87%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

292 553 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

14 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS PAYS DU FOREZ

Positionnement de KEOLIS PAYS DU FOREZ dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS PAYS DU FOREZ is estimated at 1 084 037 € (range 815 727€ - 2 431 884€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
815k€ 1084k€ 2431k€
1 084 037 € Range: 815 727€ - 2 431 884€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
7 672 502 € × 0.14x = 1 084 037 €
Range: 815 727€ - 2 431 885€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS PAYS DU FOREZ

What is the revenue of KEOLIS PAYS DU FOREZ ?

The revenue of KEOLIS PAYS DU FOREZ in 2024 is 7.7 M€.

Is KEOLIS PAYS DU FOREZ profitable?

KEOLIS PAYS DU FOREZ recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS PAYS DU FOREZ ?

The headquarters of KEOLIS PAYS DU FOREZ is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.

Where to find the tax return of KEOLIS PAYS DU FOREZ ?

The tax return of KEOLIS PAYS DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS PAYS DU FOREZ operate?

KEOLIS PAYS DU FOREZ operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.