ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Travaux de peinture et vitrerie. Based in VENISSIEUX (69200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 27.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE (SIREN 965503998)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 27 396 369 € 23 750 338 € 21 461 585 € 22 524 774 € 18 515 256 € 18 988 153 € 16 950 527 € 14 515 139 € 13 643 493 €
Resultado neto 677 407 € 939 199 € 628 178 € 523 333 € 503 530 € 370 727 € 487 884 € 293 058 € 380 119 €
EBITDA 1 519 517 € 1 785 492 € 1 288 290 € 1 031 509 € 484 151 € 621 759 € 965 661 € 103 221 € 530 353 €
Margen neto 2.5% 4.0% 2.9% 2.3% 2.7% 2.0% 2.9% 2.0% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 27.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Vs 2023, crecimiento de +15% (23.8 M€ -> 27.4 M€). Tras deducir el consumo (4.6 M€), el margen bruto se sitúa en 22.8 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 5.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 677 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 396 369 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

22 827 949 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 519 517 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 012 305 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

677 407 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

67.027%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.263%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.032%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.416

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
67.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 10.84
Q3: 41.67
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS ROCHE ET C... (67.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.26% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.76%
Méd: 31.21%
Q3: 55.38%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS ROCHE ET C... (23.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.77 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS ROCHE ET C... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 176.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

176.131

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.423

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
176.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.8
Méd: 207.68
Q3: 324.48
Average

En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS ROCHE ET C... (176.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.42x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.55x
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS ROCHE ET C... (2.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 84 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +155%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 825 838 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

84 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

77 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE

Positionnement de ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de peinture et vitrerie

Estimación de valoración

Based on 88 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE is estimated at 3 958 074 € (range 1 452 371€ - 6 974 538€). With an EBITDA of 1 519 517€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
88 tx
1452k€ 3958k€ 6974k€
3 958 074 € Range: 1 452 371€ - 6 974 538€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 519 517 € × 2.7x
Estimation 4 124 206 €
1 248 556€ - 7 137 898€
Revenue Multiple 30%
27 396 369 € × 0.18x
Estimation 4 976 868 €
2 289 980€ - 8 794 553€
Net Income Multiple 20%
677 407 € × 3.0x
Estimation 2 014 557 €
705 497€ - 3 836 119€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 88 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE

What is the revenue of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?

The revenue of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE in 2024 is 27.4 M€.

Is ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE generated a net profit of 677 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE is located in VENISSIEUX (69200), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE ?

The tax return of ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE operate?

ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE operates in the sector Travaux de peinture et vitrerie (NAF code 43.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.