Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-12-21 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: NASSANDRES SUR RISLE (27170), Eure
DENIOS : revenue, balance sheet and financial ratios
DENIOS is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in NASSANDRES SUR RISLE (27170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 36.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DENIOS alcanza unos ingresos de 36.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.3%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (19.8 M€), el margen bruto se sitúa en 16.9 M€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 5.1 M€, representando el 13.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3.1 M€, es decir, el 8.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
36 702 335 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
16 873 058 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 084 966 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 753 703 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.137%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.148
1.004
6.056
23.352
56.072
11.821
4.187
2.137
Autonomía financiera
52.415
53.615
51.231
45.383
42.819
49.661
58.908
62.172
Capacidad de reembolso
0.004
0.004
0.005
2.105
4.228
0.531
0.143
0.066
Flujo de caja / Ingresos
5.57%
5.38%
3.873%
2.175%
3.308%
5.474%
8.38%
9.522%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.142024
2021
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Excelente-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DENIOS (2.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
62.17%2024
2021
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DENIOS (62.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DENIOS (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 200.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
200.509
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
187.741
199.766
190.587
189.022
262.228
214.421
216.902
200.509
Cobertura de intereses
0.556
0.563
0.664
1.401
1.497
0.68
0.241
0.121
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
200.512024
2021
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DENIOS (200.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.12x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average-20 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DENIOS (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 40 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 54 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +27%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 496 909 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
56 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
40 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
34 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
54 j
Evolución del NFR y plazos DENIOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
4 332 325 €
4 498 838 €
4 773 124 €
4 309 811 €
3 579 677 €
4 187 948 €
5 454 385 €
5 496 909 €
Rotación de inventario (días)
32
37
36
34
39
52
38
34
Crédit clients (jours)
67
71
67
65
69
61
62
56
Crédit fournisseurs (jours)
51
46
45
48
44
43
44
40
Positionnement de DENIOS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DENIOS is estimated at
5 255 942 €
(range 3 314 519€ - 12 283 877€).
With an EBITDA of 5 084 966€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
3314k€5255k€12283k€
5 255 942 €Range: 3 314 519€ - 12 283 877€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 084 966 €×1.0x
Estimation5 272 401 €
3 385 288€ - 12 169 823€
Revenue Multiple30%
36 702 335 €×0.13x
Estimation4 724 646 €
2 492 535€ - 5 998 702€
Net Income Multiple20%
3 138 940 €×1.9x
Estimation6 011 740 €
4 370 576€ - 21 996 780€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare DENIOS with other companies in the same sector:
Yes, DENIOS generated a net profit of 3.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of DENIOS ?
The headquarters of DENIOS is located in NASSANDRES SUR RISLE (27170), in the department Eure.
Where to find the tax return of DENIOS ?
The tax return of DENIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DENIOS operate?
DENIOS operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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