EXELTIUM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024490,6 M€+1 % vs 2023
EBE 202453,8 M€+7 % vs 2023
Résultat net 202414,5 M€+192 % vs 2023
EXELTIUM est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce d'électricité.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 490,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 490,6 M€, EBE 53,8 M€ (11.0 % du CA), résultat net 14,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 69,2 M€, dettes financières 537,4 M€, trésorerie 263,1 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, EXELTIUM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, EXELTIUM réalise un chiffre d'affaires de 490,6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,8%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (433,9 M€), la marge brute s'établit à 56,6 M€, soit un taux de 12%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53,8 M€, représentant 11,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14,5 M€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
490 578 525 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
56 640 807 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
53 801 501 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
50 488 768 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
14 517 553 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 880%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 34,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
879,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
17 841,3 %
14 366,0 %
8 260,3 %
5 450,0 %
3 376,6 %
2 290,5 %
1 670,3 %
1 324,1 %
879,8 %
Autonomie financière
0,5 %
0,7 %
1,1 %
1,7 %
2,4 %
3,6 %
4,5 %
5,5 %
7,8 %
Capacité de remboursement
58,8 ans
442,3 ans
40,2 ans
113,7 ans
59,0 ans
63,4 ans
64,3 ans
83,3 ans
33,9 ans
CAF sur CA
8,1 %
1,0 %
10,4 %
3,4 %
5,6 %
4,5 %
2,9 %
1,8 %
3,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
879,8%2024
Q1: 0,7%
Méd: 24,0%
Q3: 125,5%
À surveiller1 670,3 % → 879,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'EXELTIUM (879,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
7,8%2024
Q1: 12,8%
Méd: 30,3%
Q3: 49,3%
À surveiller4,5 % → 7,8 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'EXELTIUM (7,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,90
Évolution des indicateurs de liquidité EXELTIUM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
—
—
—
3,51
2,14
2,29
2,02
1,95
1,90
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,902024
Q1: 1,13
Méd: 1,50
Q3: 2,43
Bon2 → 1,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'EXELTIUM (1,90) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 52 jours de CA, soit 71,4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
71 408 610 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
79 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
121 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
52 j
Évolution du BFR et des délais EXELTIUM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-51 863 900 €
-44 002 957 €
-47 923 971 €
-24 374 598 €
23 473 740 €
56 054 018 €
75 330 385 €
63 307 315 €
71 408 610 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
46 j
99 j
98 j
85 j
83 j
79 j
Crédit fournisseurs (jours)
2 016 j
17 j
17 j
17 j
179 j
174 j
129 j
121 j
121 j
Positionnement de EXELTIUM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EXELTIUM est estimée à
155 626 819 €
(fourchette 21 977 078€ - 685 923 841€).
Avec un EBE de 53 801 501€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce d'électricité)
Comparez EXELTIUM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EXELTIUM en 2024 est de 490,6 M€.
EXELTIUM est-elle rentable ?
Oui, EXELTIUM generated a net profit of 14,5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de EXELTIUM ?
Le siège de EXELTIUM est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de EXELTIUM ?
La liasse fiscale de EXELTIUM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EXELTIUM ?
EXELTIUM exerce dans le secteur Commerce d'électricité (code NAF 35.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.