Effectifs: 31 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1988-10-01 (37 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de charpentes et d'autres menuiseriesLocalisation: CHERRE-AU (72400), Sarthe
AGEM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGEM est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Basée à CHERRE-AU (72400),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 19.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En 2024, AGEM réalise un chiffre d'affaires de 19.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.7%). Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (5.1 M€), la marge brute s'établit à 14.8 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.6 M€, représentant 8.0% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -4.7 M€ (-23.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
19 904 294 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
14 788 499 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 584 789 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
796 457 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-4 686 120 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 190%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 6.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
189.829%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
29.928
19.454
57.975
47.197
65.701
75.849
110.846
60.886
189.829
Autonomie financière
58.802
61.19
45.959
51.053
45.906
45.04
38.507
48.459
24.323
Capacité de remboursement
-8.182
-9.412
2.945
4.23
4.308
11.302
15.122
4.555
4.587
CAF sur CA
-1.232%
-0.656%
5.436%
3.243%
5.126%
2.23%
2.468%
5.154%
6.304%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
189.832024
2022
2023
2024
Q1: 6.19
Méd: 29.84
Q3: 76.17
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de AGEM (189.83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
24.32%2024
2022
2023
2024
Q1: 21.31%
Méd: 42.73%
Q3: 62.73%
Average-24 pts sur 3 ans
En 2024, le autonomie financière de AGEM (24.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
4.59 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.74 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de AGEM (4.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 176.59. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 347.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
176.585
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
347.362
283.832
177.358
182.616
221.323
239.825
284.219
213.496
176.585
Couverture des intérêts
4.016
4.765
10.072
9.267
14.208
48.453
58.696
31.994
347.638
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
176.592024
2022
2023
2024
Q1: 156.87
Méd: 231.58
Q3: 364.94
Average-37 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de AGEM (176.59) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
347.64x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.18x
Q3: 6.78x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de AGEM (347.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 3.2 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 184 090 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
33 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
31 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
58 j
Évolution du BFR et des délais AGEM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 329 207 €
3 918 550 €
4 639 218 €
2 301 573 €
3 941 750 €
5 280 772 €
7 323 137 €
3 598 331 €
3 184 090 €
Rotation des stocks (jours)
24
29
31
24
27
32
30
21
31
Crédit clients (jours)
41
39
40
33
39
34
42
35
33
Crédit fournisseurs (jours)
24
30
48
30
41
32
37
43
48
Positionnement de AGEM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 1 328 472€ à 6 720 142€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1328k€2712k€6720k€
2 712 865 €Fourchette: 1 328 472€ - 6 720 142€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)
Comparez AGEM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AGEM en 2024 est de 19.9 M€.
Is AGEM est-elle rentable ?
AGEM recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AGEM ?
Le siège de AGEM est situé à CHERRE-AU (72400), dans le département Sarthe.
Où trouver la liasse fiscale de AGEM ?
La liasse fiscale de AGEM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGEM ?
AGEM exerce dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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