TSO CATENAIRES : revenue, balance sheet and financial ratios

TSO CATENAIRES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in CHELLES (77500), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 101.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TSO CATENAIRES (SIREN 432455764)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 101 844 568 € 88 521 269 € 75 039 717 € 79 017 362 € 62 750 691 € 69 050 514 € 56 491 486 € 49 341 205 € 45 834 217 €
Nettoergebnis 5 581 769 € 4 005 517 € 3 850 183 € 2 778 645 € 2 344 901 € 1 817 541 € 3 303 298 € 3 746 507 € 5 359 185 €
EBITDA 2 065 064 € 1 631 957 € -2 018 657 € 562 947 € 34 338 € 2 620 185 € -1 697 941 € 1 690 155 € 3 109 646 €
Nettomarge 5.5% 4.5% 5.1% 3.5% 3.7% 2.6% 5.8% 7.6% 11.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TSO CATENAIRES einen Umsatz von 101.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.5%. Vs 2023, Wachstum von +15% (88.5 Mio€ -> 101.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (10.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 91.8 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.1 Mio€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5.6 Mio€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

101 844 568 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

91 838 850 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 065 064 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 906 456 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 581 769 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 312%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

312.274%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

13.912%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.908%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.14

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

45.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TSO CATENAIRES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
312.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TSO CATENAIRES (312.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
13.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TSO CATENAIRES (13.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.14 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TSO CATENAIRES (5.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 203.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

203.266

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.949

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TSO CATENAIRES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
203.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TSO CATENAIRES (203.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
6.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TSO CATENAIRES (7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 89 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 188 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +156%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

53 156 754 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

92 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

89 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

188 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TSO CATENAIRES

Positionnement de TSO CATENAIRES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 640 139€ to 1 928 206€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
640k€ 1469k€ 1928k€
1 469 653 € Range: 640 139€ - 1 928 206€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TSO CATENAIRES

What is the revenue of TSO CATENAIRES ?

The revenue of TSO CATENAIRES in 2024 is 101.8 M€.

Is TSO CATENAIRES profitable?

Yes, TSO CATENAIRES generated a net profit of 5.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TSO CATENAIRES ?

The headquarters of TSO CATENAIRES is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TSO CATENAIRES ?

The tax return of TSO CATENAIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TSO CATENAIRES operate?

TSO CATENAIRES operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.