TONNELLERIE FRANCOIS FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in SAINT-ROMAIN (21190), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 39.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONNELLERIE FRANCOIS FRERES (SIREN 515620441)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Umsatz 39 212 307 € 39 806 736 € 44 492 978 € 34 679 344 € 29 218 007 € 37 088 898 € 37 686 262 € 32 576 185 €
Nettoergebnis 2 641 851 € 1 190 216 € 14 727 890 € 10 428 266 € 7 114 561 € 6 671 670 € 12 097 319 € 8 663 769 €
EBITDA 10 960 600 € 10 759 355 € 10 812 132 € 9 586 482 € 8 457 668 € 10 908 099 € 11 038 139 € 8 367 517 €
Nettomarge 6.7% 3.0% 33.1% 30.1% 24.3% 18.0% 32.1% 26.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TONNELLERIE FRANCOIS FRERES einen Umsatz von 39.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (16.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 22.6 Mio€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11.0 Mio€, was 28.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.6 Mio€, d.h. 6.7% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

39 212 307 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

22 619 388 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

10 960 600 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

11 698 429 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 641 851 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

27.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 688%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 30.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 20.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

688.27%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.428%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.286%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

30.13

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
688.27 2025
2023
2024
2025
Q1: 8.4
Méd: 24.78
Q3: 54.43
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TONNELLERIE FRANCOIS FRERES (688.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
10.43% 2025
2023
2024
2025
Q1: 44.19%
Méd: 59.78%
Q3: 73.0%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TONNELLERIE FRANCOIS FRERES (10.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
30.13 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.28 ans
Méd: 1.84 ans
Q3: 5.01 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TONNELLERIE FRANCOIS FRERES (30.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 87.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 220.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

87.746

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

220.79

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
87.75 2025
2023
2024
2025
Q1: 205.24
Méd: 329.49
Q3: 512.28
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TONNELLERIE FRANCOIS FRERES (87.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
220.79x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.45x
Q3: 18.25x
Ausgezeichnet +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TONNELLERIE FRANCOIS FRERES (220.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 81 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 481 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 964 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +53%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

104 985 070 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

81 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

64 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

481 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

964 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

Positionnement de TONNELLERIE FRANCOIS FRERES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en bois

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 5 524 448€ to 34 872 910€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
5524k€ 11974k€ 34872k€
11 974 505 € Range: 5 524 448€ - 34 872 910€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'emballages en bois)

Compare TONNELLERIE FRANCOIS FRERES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'emballages en bois

Frequently asked questions about TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

What is the revenue of TONNELLERIE FRANCOIS FRERES ?

The revenue of TONNELLERIE FRANCOIS FRERES in 2025 is 39.2 M€.

Is TONNELLERIE FRANCOIS FRERES profitable?

Yes, TONNELLERIE FRANCOIS FRERES generated a net profit of 2.6 M€ in 2025.

Where is the headquarters of TONNELLERIE FRANCOIS FRERES ?

The headquarters of TONNELLERIE FRANCOIS FRERES is located in SAINT-ROMAIN (21190), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of TONNELLERIE FRANCOIS FRERES ?

The tax return of TONNELLERIE FRANCOIS FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONNELLERIE FRANCOIS FRERES operate?

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.